Di balik ekspansi Concirrus di Asia dan dukungan untuk perusahaan asuransi kelautan (marine) dengan analisis data

Naiknya premi dan digitalisasi menghadirkan pemulihan yang lebih cepat dan positif untuk sektor ini.

Sektor asuransi laut tidak terhindar dari dampak Pandemi, yang telah mempengaruhi lanskap sektor ini dan memunculkan kekhawatiran tentang protection and indemnity (P&I) pemilik kapal, menurut laporan Marsh. Lebih buruknya lagi, krisis ini bertepatan dengan adanya "pengerasan" industri, dan pemulihan profitabilitas serta pemanfaatan peluang baru tetap menjadi prioritas, kata client development director dari Concirrus Asia, Mike Davies.

"Bahkan sebelum COVID-19, sejumlah perusahaan asuransi telah menarik diri dari pasar laut, didorong oleh adanya hasil yang fluktuatif dan kinerja yang buruk, dan siklus penyusutan kapasitas ini masih berjalan," ungkap Davies bersama dengan Oliver Miloschewsky yang juga client development director dari Concirrus Asia

Berita baiknya adalah, premi asuransi laut telah meningkat dan perusahaan asuransi berada di posisi yang tepat untuk mendapatkan manfaat dari pemulihan di Asia yang diharapkan lebih cepat daripada bagian dunia lainnya. "Ini, bersamaan dengan percepatan digitalisasi, sebagai upaya pemulihan perusahaan asuransi laut yang memiliki visi dan strategi untuk bertindak cepat dan memaksimalkan peluang."

Insurtech bernama Concirrus yang berkantor pusat di London menawarkan analisis asuransi laut dan manajemen risiko secara real time melalui platform Quest Marine. Pada bulan Januari, dia mengumumkan perluasan penawaran komersialnya ke Asia dengan mempekerjakan Davies dan Miloschewsky. Berbicara dengan Insurance Asia, Davies dan Miloschewsky mengungkapkan tentang kesan mereka di pasar laut Asia, tujuan utama mereka di kawasan ini, dan bagaimana mereka membantu perusahaan asuransi dengan analisis dan adopsi data.

Karena Anda memiliki pengalaman yang luas disektor ini, Bisakah Anda memberikan gambaran umum tentang pasar asuransi laut Asia?

Dengan Asia mewakili ekonomi kontinental terbesar dan paling cepat berkembang di dunia, pasar asuransi laut utama Singapura, Hong Kong dan Shanghai telah matang sebagai pusat bisnis dan asuransi. Meskipun begitu, tidak semuanya dapat ‘berlayar’ dengan lancar. Selama bertahun-tahun, pasar di Asia menderita dari adanya persaingan global yang ketat, yang menyebabkan hasil laut terpinggirkan. Untuk itu sesuatu harus dirubah.

Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah melihat penataan kembali pasar laut yang lebih baik, dengan penarikan kapasitas dan peluncuran inovasi digital insurtech yang merevolusi cara industri beroperasi. Rilis hasil pasar 2020 akan mengungkapkan bahwa hasil penjaminan sudah mulai membaik.

Yang jelas adalah bahwa perusahaan penjaminan kelautan harus memanfaatkan kekuatan analisis data untuk menjaga profitabilitas dan membuka peluang dan aliran pendapatan baru. Asia berada di posisi yang sangat baik untuk mengambil keuntungan dari sisi yang baru ini dengan fokusnya pada insurtech dan big data yang menandakan ini adalah waktu yang ‘menyenangkan’ bagi industri ini di wilayah Asia.

Karena Concirrus telah berkembang ke Asia, apa tujuan Anda sekarang? Apa kelemahan yang ingin Anda atasi sejak dini?

Concirrus telah mencapai kesuksesan yang signifikan di pasar kelautan Inggris bekerja sama dengan klien termasuk Marsh, Skuld dan Beazley. Akibatnya, kami telah mengumpulkan penjaminan anonim yang substansial dan mengklaim data ke dalam model pasar Quest Marine kami. Sekarang kami telah meluncurkan operasi komersial di Asia, tujuan kami adalah untuk bermitra dengan perusahaan asuransi dan broker lokal serta regional untuk membantu mereka memecahkan tiga tantangan paling mendesak  yaitu; meningkatkan profitabilitas, mengurangi biaya operasional, dan memastikan pertumbuhan portofolio.

Dengan memberikan asuransi dan broker Asia akses ke data dan analitik yang sebelumnya tidak tersedia, mereka akan memiliki kemampuan untuk menjamin portofolio mereka yang ada dengan lebih sukses, dan berkembang ke area risiko baru dengan mengetahui bahwa keputusan mereka didasarkan pada bukti data perilaku. 

Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang produk Anda Quest Marine dan bagaimana hasilnya dibanding platform lain di pasar?

Quest Marine dilengkapi dengan para profesional asuransi laut untuk membuat keputusan risiko dan penetapan harga yang lebih baik. Platform ini ditenagai dengan machine learning yang diterapkan pada dataset yang luas dan beragam, mengungkapkan tren perilaku dan kerugian yang diperkirakan untuk mengindikasikan risiko di kapal dan level akun.

Pada tingkat portofolio, ini berarti rasio kerugian yang meningkat secara signifikan sebesar 10% -25%, ditambah kemampuan untuk menggunakan analitik untuk menumbuhkan pembukuan di segmen target baru. Kami memiliki platform yang dirancang untuk Hull & Cargo. Ditambahkan juga kemampuan untuk mengotomatiskan manajemen pengiriman, dan memantau agregasi dan sanksi secara real time, dengan begitu Anda memiliki solusi analitik laut yang memiliki kekuatan seunik itu.

Betapa pentingnya mengadaptasi pendekatan berbasis data untuk asuransi laut, dan apa manfaat paling cepat yang bisa didapat?

Sederhananya, mengadopsi pendekatan berbasis data sangat penting untuk memastikan profitabilitas, efisiensi operasional, dan pertumbuhan portofolio.

Semua perusahaan asuransi memiliki data historis dalam portofolio yang ada. Namun, mereka tidak perlu harus memiliki recources untuk mengambil keuntungan penuh dari data ini, yang dapat membatasi ketika ingin tumbuh atau berkembang ke area baru risiko laut. Concirrus akan membersihkan data perusahaan asuransi dan mengubahnya menjadi dataset yang memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas kekuatan dan kelemahan portofolio mereka. Kami juga akan memberi perusahaan asuransi akses ke model pasar yang lebih luas serta data global, termasuk pergerakan kapal secara real time, kinerja dan manajemen teknis, analisis korban dan cuaca global, dan akumulasi kapal dan kargo di pelabuhan dan daerah berisiko tinggi, termasuk sanksi dan zona perang.

Selain itu, Concirrus dapat membantu memprioritaskan pengiriman yang diterima penjamin tergantung pada selera dan segmen pasar yang ditargetkan. Manfaat langsung sekaligus berjangka panjang adalah penggunaan waktu yang jauh lebih produktif, karena perusahaan asuransi dapat fokus pada risiko yang paling relevan dan membuat keputusan penjaminan yang jauh lebih baik, menghasilkan portofolio yang lebih seimbang dan menguntungkan.

Bagaimana Anda dapat membantu perusahaan asuransi mengatasi tantangan untuk adopsi AI, misalnya akses ke data yang berkualitas dan ke sistem yang lama?

Transformasi digital hadir dengan sangat kuat dan menantang sehingga tidak dapat dihindari. Kami telah bermitra dengan banyak spesialis asuransi untuk mengubah bisnis kelautan mereka. Pengalaman inilah, ditambah dengan keragaman tim kami, yang memastikan keberhasilan pelaksanaannya.

Sebagai contoh, ambil sistem lama yang biasanya memiliki ketidakpastian dari sisi lini produknya. Kami dapat membantu dengan segala sesuatu mulai dari arah strategis di sekitar pemilihan sistem, sampai ke pengembangan API secara langsung untuk membuka nilai dari kerangka utama yang ada. Pembersihan data, kategorisasi, dan peningkatan kekayaan adalah contoh hebat lainnya tentang bagaimana tim Concirrus dapat bermitra dengan perusahaan asuransi untuk berhasil mengubah bisnis mereka.

Bagaimana pandangan Anda tentang Concirrus di Asia umtuk lima tahun ke depan?

Kami memiliki antusiasme terhadap Asia, pertumbuhannya dan peluang yang dihadirkannya. Selama lima tahun ke depan, kami membayangkan Concirrus menjadi mitra tepercaya perusahaan asuransi di seluruh wilayah, mengelola data pihak ketiga yang akan memicu transformasi asuransi khusus dan industri maritim yang lebih luas.

Saat ini, kami sedang mengalami momen penting transformasi digital, dan analitik kelautan yang masih dalam tahap awal. Penting untuk diingat bahwa teknologi berkembang secara eksponensial — daya pemrosesan berlipat ganda setiap 18 bulan! Ini berarti bahwa dalam waktu lima tahun, kita akan melihat alat yang sangat canggih yang memungkinkan manajemen modal yang lebih baik dan cara-cara yang lebih cerdas untuk bekerja di pasar asuransi laut digital, di mana penjamin, broker dan pemilik kapal sama-sama fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan dapat menambah nilai. Concirrus akan menjadi yang terdepan dan terpusat dalam pengembangan pasar itu.