CEO mengungkapkan bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia dapat fokus pada pertumbuhan di tengah regulasi baru

Sementara pasar menuju pertumbuhan, regulasi baru mempersempit keberadaan perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi di Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari peraturan yang ketat mengenai asuransi kredit, di mana bank akan diwajibkan untuk menyimpan 25% dari risiko gagal yang diasuransikan. Demikian yang dikatakan oleh, Chief Executive Officer (CEO) Sompo Insurance Indonesia, Eric Nemitz kepada Insurance Asia tentang potensi besar yang dimiliki oleh perusahaan asuransi di pasar Indonesia, sambil beradaptasi dengan perubahan regulasi besar.

Sebelum perubahan ini dilakukan pada awal tahun ini, perusahaan asuransi menganggung seluruh risiko yang diasuransikan. "Persyaratan ekuitas minimum yang lebih ketat untuk perusahaan asuransi Indonesia kemungkinan akan mengurangi jumlah perusahaan yang beroperasi di sektor ini dan mendorong lanskap persaingan yang lebih sehat," kata Fitch Ratings dalam pandangannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana secara signifikan meningkatkan persyaratan ekuitas minimum pada akhir 2026, dengan peningkatan lebih lanjut pada akhir 2028. Perusahaan asuransi yang menawarkan rangkaian produk lengkap, termasuk asuransi kredit, akan menghadapi persyaratan minimum tingkat atas yang lebih tinggi, dan perusahaan reasuransi juga akan melihat peningkatan persyaratan.

Fitch memperkirakan sekitar 90% penerbit yang dinilainya sudah memenuhi persyaratan 2026, tetapi 62% dari portofolio yang dinilai, khususnya di sektor non-life dan reasuransi, akan memerlukan lebih banyak ekuitas untuk memenuhi standar 2028.

Meskipun modal generasi organik mungkin mencukupi untuk sekitar 50% dari mereka yang perlu meningkatkan ekuitas hingga tahun 2026, namun persyaratan ketat pada 2028 kemungkinan akan memerlukan langkah-langkah tambahan di luar pertumbuhan organik. Di mana rata-rata CAGR 7% dalam lima tahun terakhir namun perlu tumbuh menjadi 15% untuk memenuhi standar baru.

Fitch Ratings juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi yang tidak mampu memenuhi standar baru ini mungkin perlu menaikkan modal tambahan atau mempertimbangkan merger dan akuisisi. Mereka yang memenuhi persyaratan 2026 tetapi tidak pada standar 2028 dapat bergabung dalam Kelompok Usaha Asuransi (KUPA) dengan induk atau perusahaan induk yang memenuhi persyaratan lebih tinggi.

Regulasi baru tentang asuransi kredit diperkirakan memberikan dampak positif bagi perusahaan asuransi yang dinilai, tetapi memiliki yang tidak pasti bagi net bank. Standar underwriting yang lebih ketat oleh bank dapat melambatkan pemberian kredit mikro dan konsumen tetapi juga akan memperbaiki profil risiko.

Sebaliknya, menahan lebih banyak risiko dapat memperburuk profil risiko bank dan mempengaruhi rasio kapitalisasi karena peningkatan aset berbobot risiko.

Perubahan regulasi lainnya bertujuan mengurangi asimetri informasi antara bank dan perusahaan asuransi. OJK akan menuntut bank untuk menyertakan data profil risiko kredit dalam kontrak asuransi kredit.

Penyesuaian terhadap persyaratan modal untuk perusahaan asuransi kredit dapat mendorong perusahaan asuransi non-lifeyang lebih kecil untuk beralih fokus ke produk-produk yang lebih sederhana seperti asuransi properti dan kendaraan bermotor, mendorong persaingan yang lebih sehat dan penetapan harga risiko yang lebih baik di segmen asuransi kredit.

Dari perspektif perusahaan asuransi, Nemitz dari Sompo membagikan bagaimana perusahaan asuransi Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan arus yang berbeda ini.

​

/Eric Nemitz, CEO, Sompo Insurance Indonesia.

Apakah Anda bisa berbagi dengan kami beberapa inisiatif atau strategi kunci yang telah Anda implementasikan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif ini dan mendorong pertumbuhan dalam perusahaan?

Kami fokus menyediakan perlindungan aset dan kesehatan, meningkatkan produk, dan mendukung generasi pendapatan tambahan bagi mitra dan klien kami dalam tiga segmen bisnis utama kami: klien industri dan korporat internasional dan lokal; dan nasabah ritel. Sebagai contoh, kami menawarkan layanan yang disesuaikan untuk klien korporat kami, seperti penilaian pencegahan kerugian dan survei termografik, untuk membantu mereka mengurangi risiko  lebih lanjutbagi bisnis mereka.

Untuk segmen ritel, kami menggunakan otomatisasi dan AI untuk mempercepat proses survei klaim kendaraan bermotor. Dengan demikian, nasabah kami dapat dengan mudah merekam video di aplikasi Survei Digital Sompo kami untuk menunjukkan kerusakan kendaraan mereka dari rumah daripada pergi ke bengkel atau membuat janji dengan penilai. Sistem kami secara otomatis menganalisis  menggunakan video-video ini, memungkinkan penilaian kerusakan yang tepat dan cepat.

Baik untuk korporasi maupun individu, kami fokus pada memberikan mereka keamanan dan ketenangan pikiran.

Bagaimana peran Sompo Insurance dalam pasar asuransi Indonesia, dan prinsip panduan apa yang Anda prioritaskan untuk mencapai tujuan Anda?

Didukung oleh kekuatan keuangan dan sejarah Sompo Group selama 130 tahun, kami mencari peluang untuk membangun warisan kami di Indonesia untuk menjadi perusahaan asuransi umum pilihan teratas. Kami terus bekerja untuk memberikan perjalanan manajemen risiko yang lancar bagi semua yang kami layani dengan menggabungkan keahlian underwriting kami, pengetahuan lokal yang mendalam, dan jangkauan global yang luas untuk menciptakan solusi yang bermakna.

Kami akan terus fokus pada bisnis garis komersial dan konsumen kami.

Bagaimana pandangan Anda terhadap pasar asuransi Indonesia, dan apa harapan Anda untuk Sompo Insurance Indonesia dalam beberapa tahun mendatang?

Ada peluang besar untuk meningkatkan tingkat penetrasi asuransi di Indonesia melalui upaya kolektif yang terus-menerus oleh para pemangku kepentingan industri untuk meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang relevan dan signifikan, mempromosikan inovasi produk, dan mendiversifikasi saluran distribusi yang efisien didukung oleh otomatisasi dan digitalisasi.

Segmen bisnis korporat diperkirakan akan tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi secara keseluruhan, terutama dalam bidang properti, rekayasa/konstruksi, dan kargo laut.

Selain itu, asuransi kendaraan bermotor diprediksi akan berperan dalam pertumbuhan keseluruhan industri, dengan asuransi Tanggung Jawab Pihak Ketiga yang wajib akan datang yang diatur dalam Undang-Undang No. 4/2023 (UU P2SK) dan regulasi lain yang akan diatur. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang menjanjikan bagi industri asuransi.

Meskipun modal minimum regulasi baru yang diterapkan pada tahun 2026 dan 2028, pasar asuransi Indonesia diperkirakan akan tetap sangat kompetitif (saat ini terdapat 72 perusahaan asuransi umum dan 152 broker asuransi langsung), meskipun jumlah pemain pasar kemungkinan akan berkurang.

Di Sompo, kami percaya pertumbuhan berkelanjutan berasal dari keahlian dan keunggulan kami dalam menyediakan produk dan layanan yang bisa memenuhi permintaan dan kebutuhan nasabah. Kami akan terus mengantisipasi kebutuhan mereka berdasarkan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan industri, serta memastikan bahwa kami terus mempermudah pengalaman mitra dan nasabah kami di setiap langkah perjalanan mereka.

*This article was updated as of 13 June.