Waktu untuk comeback? 50 perusahaan asuransi teratas Hong Kong menunjukkan lonjakan aset sebesar 9,75%

Produk kesehatan dan kebugaran masih tetap menjadi prioritas industri.

Dengan langit yang cerah, konsumen Hong Kong masih akan memastikan mereka memiliki payung—sesuatu yang diperhatikan oleh perusahaan asuransi Hong Kong saat mereka menyiapkan produk kesehatan dan kebugaran untuk tahun 2022.

Hong Kong Business 2022 Insurance Rankings telah mengungkapkan bahwa total aset 50 perusahaan asuransi teratas di industri melonjak sebesar 9,75% menjadi HK$709 miliar pada tahun 2020 dari HK$646 miliar.

AIA International terus mempertahankan posisi nomor satu di peringkat tersebut meskipun total asetnya menurun menjadi HK$126 miliar pada tahun 2020 dari HK$141 miliar pada tahun 2019. Hal ini juga terjadi pada Prudential (HK) Life. Dengan total aset turun dari HK$111 miliar menjadi HK$92 miliar, mereka masih berhasil mempertahankan posisi kedua dalam peringkat tahun 2021.

China Life mengambil tempat ketiga dengan aset HK$67 miliar dengan Manulife menyusul di belakang di urutan keempat dengan HK$63 miliar. Melengkapi lima besar adalah HSBC Life dengan $54 miliar.

Berjalan dengan angka

Lebih banyak warga Hong Kong mulai bertindak untuk masa depan mereka, daripada hanya mengkhawatirkannya. Hal ini terbukti dalam laporan tahunan Insurance Authority (IA) Hong Kong dengan bisnis Individual Life tetap menjadi lini dominan dalam bisnis tersebut, mencapai HK$458,5 miliar atau sekitar 87,9% dari total bisnis jangka panjang. Laporan tersebut juga melihat kenaikan moderat dalam total premi kantor untuk bisnis jangka panjang yang berlaku sebesar 2% menjadi HK$521,4 miliar pada tahun 2020.

Bagan oleh Insurance Authority (IA) Hong Kong

Apa yang mungkin memperlambat bisnis jangka panjang adalah penurunan 20,9% dalam premi kantor untuk bisnis kehidupan individu baru menjadi HK$119,6 miliar pada tahun 2020, termasuk HK$106,8 miliar dari bisnis Individual Life (NonLinked) dan HK$12,7 miliar dari bisnis Linked, yang mencatat penurunan masing-masing sebesar 23,4% dan peningkatan sebesar 8,8%. Jumlah total polis baru turun 20,8% menjadi 1 juta di tahun 2020. Premi kantor untuk bisnis Individual Annuity baru turun 36,3% menjadi HK$13,3 miliar.

Sementara itu, pasar asuransi umum berkinerja baik meskipun menghadapi tantangan yang cukup besar dalam dua tahun terakhir. Total premi tertulis bruto mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 8% menjadi HK$59,8 miliar pada tahun 2020. Secara keseluruhan, laba underwriting mencapai HK$2,3 miliar, peningkatan besar dari HK$869 juta pada 2019.

​

Bagan oleh Insurance Authority (IA) Hong Kong

IA mengatakan bahwa kontributor terbesar pertumbuhan pasar asuransi umum adalah bisnis kerusakan properti, kewajiban umum, dan kerugian uang. Kenaikan tarif dan bisnis baru terus mendorong bisnis kerusakan properti dan kewajiban umum yang keduanya menunjukkan pertumbuhan dua digit masing-masing 17,6% dan 10,4%. Penyesuaian ke atas dari nilai properti maksimum untuk Mortgage Insurance Programme mendorong bisnis asuransi hipotek ke depan, mendorong kenaikan 57% dalam bisnis Pecuniary Loss.

Pandemi, bagaimanapun, berdampak pada penjualan langsung asuransi kesehatan dan perjalanan dan telah mengurangi bisnis kecelakaan dan kesehatan, yang mengalami penurunan 3,5% pada tahun 2022.

Kesehatan dan kebugaran

Meskipun ada tantangan dalam penjualan asuransi kesehatan, CEO HSBC Life Hong Kong Edward Moncreiffe mengatakan bahwa kesehatan dan kebugaran akan terus menjadi fokus tren di tahun 2022. Moncreiffe mengatakan bahwa pelanggan melihat kesehatan dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan fisik, mental, dan keuangan. Dia menambahkan bahwa ini didukung oleh studi global yang mereka lakukan tahun lalu yang melihat delapan dari 10 percaya bahwa mereka perlu sehat secara fisik dan mental untuk menikmati kekayaan finansial mereka.

Hal ini didukung oleh Damien Green, CEO Manulife Hong Kong dan Makau, menambahkan bahwa kebutuhan dana pensiun di Hong Kong juga tetap besar.

“Hari ini sekitar 30% dari total pengeluaran perawatan kesehatan di Hong Kong adalah 'out of pocket' yang mewakili pekerjaan besar di tangan kita untuk memastikan komunitas kita dengan baik,” kata Green.

Untuk Green dan Manulife, mereka juga mempersiapkan masuknya permintaan dari penduduk China daratan untuk solusi asuransi kesehatan dan pensiun. Menurut penelitian pelanggan Manulife baru-baru ini, penduduk China daratan di Greater Bay Area sangat ingin mengunjungi Hong Kong, dengan 70% responden mengatakan mereka berencana untuk membeli produk asuransi saat berada di kota.

​

Damien Green, CEO Manulife Hong Kong dan Makau

2021 secara singkat

Menyimpulkan 2021 untuk HSBC Life, Moncreiffe mengatakan ini adalah tahun yang menantang bagi seluruh industri, dengan gelombang COVID-19 bertahan di seluruh dan perbatasan internasional sebagian besar ditutup.

“Meskipun demikian, HSBC Life menunjukkan kinerja yang sangat tangguh dengan Annualised New Premiums and Value of New Business kami masing-masing tumbuh 20% dan 34%. Karena populasi Hong Kong terus menyesuaikan diri dengan cara hidup baru sebagai akibat dari COVID-19, investasi strategis kami dalam proposisi digital terus memberikan hasil yang positif,” kata Moncreiffe.

Bagi Manulife, ini merupakan tahun yang sibuk karena mereka melaporkan peningkatan pendapatan inti sebesar 17% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

“Waralaba Agensi bernilai tinggi terkemuka kami terus menjadi kontributor utama bagi hasil kuat kami, menyumbang 66% dari total penjualan setara premi tahunan. Selain itu, kami mencapai pertumbuhan terkemuka dalam jumlah keseluruhan agen kami tahun lalu. Kami memiliki lebih dari 11.600 agen pada akhir tahun, mewakili pertumbuhan 9% dari tahun 2020,” kata Green.

Melihat ke depan

Moncreiffe mengatakan bahwa tahun ini, HSBC Life akan bersiap untuk mengatasi dampak dan ketidakpastian yang ditinggalkan oleh pandemi.

“Kami berharap ini akan terus terwujud dalam berbagai cara. Ini akan terus menekankan perlunya ketahanan operasional, itu akan mengubah cara pandang pelanggan untuk membeli dan melayani polis asuransi mereka, dan itu akan meningkatkan harapan yang dimiliki pelanggan terhadap perusahaan asuransi mereka untuk menjadi gesit, selalu aktif, adil dan transparan,” tambah Moncreiffe.

Inflasi juga menjadi perhatian yang berkembang. Moncreiffe mengatakan akan ada seluruh generasi penabung yang untuk pertama kalinya terkena dampak erosi kekayaan dari inflasi.

​

Edward Moncreiffe, CEO HSBC Life Hong Kong

“Asuransi jiwa, dan perantara mereka, perlu mengantisipasi ini dengan cepat, membantu pelanggan mereka memahami bagaimana merencanakan keuangan dalam iklim seperti itu, dan memastikan bahwa mereka dapat menawarkan tabungan jangka panjang dan solusi pensiun yang melindungi dari risiko ini,” Moncreiffe ditambahkan.

Moncreiffe mengatakan HSBC Life berada dalam bisnis membuat janji dan mereka akan terus memenuhinya dengan memenuhi kebutuhan kesehatan, perlindungan, pensiun, dan warisan pelanggan mereka.

“Kami menulis pertanggungan asuransi jiwa High Net Worth hingga US$100 juta per individu, namun kami juga menyediakan pertanggungan berjangka yang bisa serendah di bawah HK$2 per hari. Kemampuan untuk melayani kebutuhan semua segmen masyarakat Hong Kong inilah yang membuat kami tetap dekat dengan pelanggan kami dan akan memastikan bahwa kami tetap berada di garda depan pengembangan produk baru yang menarik pada tahun 2022,” jelas Moncreiffe.

Sementara itu, Manulife Hong Kong mempersenjatai diri untuk siap menghadapi permintaan kuat yang akan datang dari pengunjung China daratan. Green mengatakan mereka mempercepat investasi di Hong Kong dan Makau dengan meningkatkan layanan pelanggan mereka dan meningkatkan platform digital swalayan mereka. Mereka juga bertujuan untuk merekrut lebih banyak agen dengan pengetahuan dan koneksi di daratan untuk menangkap prospek bisnis di wilayah GBA dengan lebih baik.

“Begitu perbatasan dengan China daratan dibuka kembali, kami siap melayani pelanggan kami di seluruh wilayah dengan memastikan akses mereka ke perlindungan kesehatan berkualitas tinggi dan penawaran pensiun,” kata Green.

Meskipun dampak pandemi akan tetap menjadi tantangan, Manulife Hong Kong terus melakukan persiapan seperti berada di jalur yang tepat dengan investasi HK$400 juta pada tahun 2021 dan 2022 untuk lebih mengubah aplikasi digitalnya untuk agen dan pelanggannya serta meningkatkan wajah virtual - interaksi tatap muka dengan pelanggan.

“Manulife adalah perusahaan asuransi jiwa terpanjang yang terus beroperasi di Hong Kong hari ini, dan tahun ini kami merayakan ulang tahun ke-125 kami di kota itu. Selama bertahun-tahun, saat kami menavigasi pasang surut bersama dengan kota, kami bangga dengan komitmen jangka panjang kami untuk pembangunan Hong Kong dan kami akan terus memperkuat Manulife sebagai nama rumah tangga di kota itu,” kata Green.