Warga Singapura berjuang dengan cakupan penyakit kritis meskipun terjadi penurunan dalam kesenjangan perlindungan

Chief marketing dan proposition officer  AIA SG mengharapkan perusahaan asuransi dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan tuntutan konsumen pada 2024.

Kenaikan premi asuransi telah mendorong satu dari empat warga Singapura untuk menyuarakan kekhawatiran tentang tekanan keuangan yang mungkin dihadapi oleh pasien dan keluarga mereka akibat kurangnya cakupan penyakit kritis (CI)  yang memadai.

Berbicara tentang studi CI AIA Singapura, Irma Hadikusuma, chief marketing dan proposition officer mengatakan kepada Insurance Asia bahwa warga Singapura sensitif terhadap harga dan sadar nilai saat mempertimbangkan premi asuransi.

Namun, terdapat konflik di sini, seperti yang dijelaskan oleh Hadikusuma: "Dari mereka yang menyatakan bahwa anggota keluarga mereka menghadapi penyakit kritis, 25% menyatakan bahwa mereka kekurangan rencana untuk CI."

Data terbaru dari Asosiasi Asuransi Jiwa Singapura (LIA) menyatakan bahwa kesenjangan perlindungan CI menyempit menjadi 74% pada 2022 dari 81% pada 2017. Meskipun demikian, sebagian warga Singapura masih kekurangan perlindungan ketika membutuhkan cakupan CI.

Kedua, selain masalah keterjangkauan, keinginan untuk mendapatkan cakupan maksimal adalah tema umum di antara responden — kami menemukan bahwa mereka secara signifikan menilai kurangnya jumlah cakupan CI yang diperlukan," kata Hadikusuma dari AIA Singapura.

Selain itu, warga Singapura dan penduduk tetap yang aktif secara ekonomi — termasuk pekerja platform, mencapai kesenjangan perlindungan kematian sebesar S$373 miliar (US$277 miliar), sedangkan penyakit kritis (CI) mencapai S$579 miliar (US$430,1 miliar), berdasarkan data dari Lembaga Asuransi Jiwa Singapura (LIA).

Individu yang aktif secara ekonomi telah melihat peningkatan kebutuhan perlindungan kematian mereka, sekarang mencakup sekitar 79% dari kebutuhan mereka. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya biaya hidup dan populasi yang sedang berkembang di kalangan individu yang aktif secara ekonomi.

Terutama, meskipun ada perubahan ini, kesenjangan perlindungan kematian telah tetap relatif stabil, hanya mengalami penurunan sedikit 2% dari 23% menjadi 21% sejak tahun 2017. Konsistensi ini pada dasarnya disebabkan oleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi, peningkatan 47% yang mencolok dalam tabungan Dana Pensiun Sentral (CPF), dan peningkatan 11% dalam cakupan asuransi jiwa.

Secara rata-rata, setiap pemegang polis sekarang mendapatkan perlindungan kematian sekitar S$331.200 (US$245.088) pada tahun 2022, kira-kira 3,6 kali lipat dari pendapatan tahunan rata-rata mereka. Biasanya, pemegang polis Singapura memiliki rata-rata tiga polis untuk perlindungan kematian. Cakupan CI rata-rata per pemegang polis telah meningkat menjadi sekitar S$193.300 (US$143.572) pada tahun 2022, setara dengan sekitar 2,1 kali lipat dari pendapatan tahunan rata-rata.

Penurunan ini dalam kesenjangan perlindungan CI sejak tahun 2017 dapat diatribusikan kepada peningkatan yang signifikan sebesar 63% dalam cakupan CI selama periode ini. Umumnya, pemegang polis CI di Singapura memiliki kurang dari satu polis mandiri, dengan cakupan CI mereka sering berasal dari polis Whole-of-Life atau pengendara yang melengkapi polis asuransi jiwa utama mereka.

Temuan studi CI AIA mengungkapkan bahwa sepertiga dari responden kurang memiliki cakupan CI yang cukup, terutama di antara demografi yang lebih muda yang khawatir tentang kenaikan biaya hidup dan kesehatan.

Sebuah pengungkapan yang mengesankan dari studi tersebut adalah penilaian yang jauh di bawah jumlah cakupan CI yang diperlukan. Sementara responden menginginkan cakupan maksimal, pembayaran CI median yang dianggap cukup adalah hanya S$100.000 (US$74.274), jauh di bawah rekomendasi minimum rata-rata yang disarankan sebesar S$300.000 (US$222.822) atau 3,9 kali lipat dari pendapatan tahunan seseorang, menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang penting.

Peluang

Menemukan keseimbangan antara premi yang terjangkau dan cakupan yang memadai adalah tantangan besar bagi perusahaan asuransi, demikian laporan Precedence Research.

Premi yang tinggi dapat menghalangi calon pemegang polis potensial, membuat cakupan kurang dapat diakses, terutama bagi individu dengan anggaran yang ketat. Peningkatan prevalensi kondisi medis pralahir di antara calon pemegang polis potensial menyajikan tantangan underwriting bagi perusahaan asuransi, memerlukan penilaian risiko dan pengelolaan yang efektif.

Dennis Tan, presiden LIA Singapura, mengakui bahwa meskipun ada kemajuan sejak  2017, masih ada kesenjangan yang jelas dalam lanskap asuransi. Meskipun langkah-langkah positif, Tan percaya ada area di mana perusahaan asuransi jiwa dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Perusahaan asuransi jiwa bertujuan untuk menyederhanakan kebijakan dan melakukan inovasi produk untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman bagi konsumen. Hal ini melibatkan penyesuaian penawaran dan strategi distribusi kepada segmen nasabah yang berbeda, terutama mereka dengan kesenjangan perlindungan sedang hingga tinggi.

Fokus khusus diberikan pada kelompok yang kurang dilayani, termasuk mereka dengan tingkat pendidikan atau pendapatan yang lebih rendah, untuk memastikan inklusivitas dan mengatasi berbagai kebutuhan. Presiden LIA menekankan perlunya meningkatkan akses terhadap asuransi, terutama bagi populasi yang rentan seperti pekerja platform, yang menghadapi kesenjangan perlindungan sebesar 91%.

Inisiatif pendidikan publik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat asuransi dan risiko keuangan, serta memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang baik.

Selain itu, mendirikan titik-titik akses dan solusi yang disesuaikan dapat meningkatkan inklusivitas keuangan, memastikan bahwa setiap orang memiliki perlindungan asuransi yang penting.

Prospek

Ke depannya, Hadikusuma dari AIA mengatakan bahwa dia mengharapkan perusahaan asuransi untuk memahami prioritas-prioritas ini untuk pasar CI.

"Meskipun kita tidak dapat membuat penilaian yang pasti tentang masa depan, kita berharap bahwa pengenalan rencana yang terjangkau, namun komprehensif dan fleksibel seperti AIA Ultimate Critical Cover (AIA UCC), bersamaan dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik konsumen, akan mendorong lebih banyak warga Singapura untuk mendapatkan perlindungan CI yang memadai," katanya kepada Insurance Asia.

"Oleh karena itu, dalam mengembangkan AIA UCC, kami menyertakan fitur reset tak terbatas untuk keuntungan nasabah kami, terutama mereka yang memiliki banyak tahun ke depan. Selain itu, AIA UCC menawarkan harga premi tetap, yang tidak meningkat sesuai dengan usia, untuk perlindungan jangka panjang," tambahnya. AIA UCC mencakup 150 kondisi medis, menawarkan klaim tak terbatas dengan batas maksimum, dan terintegrasi dengan AIA Vitality untuk insentif kesehatan.

Premi dimulai dari S$630 (US$468,4) untuk seorang pria bukan perokok berusia 25 tahun dan cakupan hingga usia 65 tahun dengan jumlah tertanggung sebesar S$100.000. Rencana ini termasuk pengendara UCC Enhancer opsional dan penghapus premi pengendara untuk perlindungan kehilangan penghasilan.

Pasar asuransi CI di wilayah tersebut mengalami ekspansi yang cepat, mengingat merupakan pangsa pasar terbesar ketiga secara global dengan 25%, menurut laporan Precedence Research. Tren terbaru menunjukkan kesadaran yang meningkat tentang risiko terkait kesehatan, terutama di antara kelas menengah yang sedang naik, yang menyebabkan peningkatan permintaan asuransi penyakit kritis.

Perusahaan asuransi juga memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan distribusi dan keterlibatan pelanggan. Selain itu, perkembangan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi asuransi dan perlindungan konsumen sedang membentuk lanskap pasar. Jika didorong sesuai dengan jalur yang diproyeksikan, laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) pasar CI global dari 2023 hingga 2032 dapat melonjak 7,5%.

Dalam ramalan terpisah oleh Business Research Company, tahun 2024 diharapkan memiliki CAGR sebesar 15,2% menjadi S$387 miliar (US$287,4 miliar). Sementara itu, juga diperkirakan bahwa tahun 2028 akan mendaftarkan CAGR sebesar 12% (menjadi S$610 miliar atau US$453,1 miliar), laju yang lebih cepat dari prediksi Precedence Research.

(S$1.00 = US$0.74)