Pejabat risiko asuransi APAC menghadapi tiga kekhawatiran utama secara langsung

Temukan bagaimana dua pemimpin asuransi menangani risiko perilaku, keamanan siber, dan evolusi model bisnis.

Dengan keberagaman yang hadir di setiap pasar di kawasan Asia-Pasifik (APAC) saat ini, Chief Risk Officer (CRO) asuransi menghadapi tiga tantangan utama: risiko perilaku, keamanan siber, dan perubahan model bisnis.

Dari ketiganya, risiko perilaku dianggap sebagai ancaman paling signifikan oleh 54% CRO di Asia-Pasifik dibandingkan dengan 19% secara global yang dipengaruhi oleh lingkungan regulasi di kawasan ini, menurut survei oleh EY dan Institute of International Finance (IIF).

Para ahli seperti Tze Ping Chng, Consulting Insurance Sector leader di EY, dan Bernhard Kotanko, senior partner di McKinsey & Co., secara terpisah mengatakan kepada Insurance Asia mengapa kekhawatiran ini terus berlanjut dan bagaimana cara mengelolanya secara efektif.

Chng dari EY mengaitkan meningkatnya kekhawatiran ini dengan strategi pertumbuhan dan ekspansi yang cepat di kawasan tersebut.

“Asia adalah salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, yang secara alami mendorong fokus kuat pada pengembangan bisnis baru,” kata Chng kepada majalah tersebut. “Dengan pertumbuhan ini muncul tantangan dalam mempertahankan praktik penjualan yang etis dan memastikan kepatuhan terhadap kerangka regulasi.”

Tze Ping Chng, Insurance Sector leader at EY Asia-Pacific Consulting.

Regulasi terkait perilaku di pasar seperti Australia, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura mendorong fokus pada risiko perilaku di kawasan ini.

Sebagai contoh, meningkatnya jumlah pengunjung dari Cina Daratan (Mainland Chinese Visitors/MCV) di Hong Kong menimbulkan pertanyaan mengenai perizinan perusahaan, perilaku, dan pembayaran penjualan. Pengetatan regulasi serupa juga terjadi di seluruh Asia, termasuk Tiongkok.

Chng mengingat bagaimana sebagian besar penjualan terjadi melalui saluran bancassurance, dengan menyoroti sebuah kejadian di Vietnam.

“Sekitar setahun yang lalu di Vietnam, sebuah insiden berdampak pada seluruh pasar bancassurance, menyebabkan banyak polis batal dan dihentikan,” katanya. “Sebagai Chief Risk Officer di perusahaan asuransi Asia yang berfokus pada pertumbuhan, saya harus memastikan adanya kontrol yang tepat dan struktur tata kelola yang kuat dalam menghasilkan penjualan baru. Masalah ini menimbulkan lebih banyak kekhawatiran di APAC dibandingkan dengan rekan-rekan kami di Amerika atau EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika),” ujar Chng.

Sementara itu, Kotanko dari McKinsey mengaitkan kekhawatiran terhadap risiko perilaku dengan karakteristik unik pasar asuransi di Asia, di mana distribusi didominasi oleh agen.

“Ada puluhan ribu agen, dan masing-masing adalah wirausahawan independen. Hal ini membawa banyak pertimbangan risiko operasional untuk memastikan mereka bertindak demi kepentingan penuh nasabah dan mematuhi semua proses,” katanya kepada Insurance Asia.

Bernhard Kotanko, senior partner at McKinsey & Co.

Inovasi yang berkembang pesat dalam struktur investasi dan risiko yang mendasarinya juga berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran ini.

CRO harus memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami dan menghargai produk yang mereka beli, menambah kompleksitas dalam manajemen risiko.

"Risiko finansial umumnya lebih jelas dan transparan untuk diukur serta dimodelkan. Sebaliknya, risiko perilaku kurang transparan dan lebih sulit dikendalikan," kata Kotanko.

Keamanan siber

Meskipun risiko perilaku menjadi perhatian utama di kawasan ini, keamanan siber tetap menjadi isu prioritas global.

Karena perusahaan asuransi di APAC lebih maju dalam adopsi AI, menarik untuk dicatat bahwa 38% dari mereka menggunakan otomatisasi dan analitik canggih untuk deteksi penipuan, penilaian risiko, dan pelaporan. Pendekatan proaktif ini menambah lapisan kompleksitas dalam ancaman siber.

"Asia pada dasarnya adalah kumpulan pasar individu dengan sistem dan regulasi masing-masing, menjadikannya lebih kompleks dibandingkan pasar yang monolitik seperti Uni Eropa atau Amerika Serikat," kata Kotanko.

Fragmentasi ini menuntut pendekatan keamanan siber yang kuat dan adaptif, mencerminkan profesionalisme CRO di kawasan ini.

Kotanko menyoroti tiga area utama di mana AI memberikan dampak signifikan:

1. Ringkasan dan personalisasi – AI meningkatkan layanan nasabah dan efisiensi administratif dengan mengekstrak serta meringkas informasi dari berbagai sumber.
2. Kualitas nasihat – AI mendukung fungsi konsultatif, meningkatkan kualitas serta personalisasi nasihat yang diberikan kepada nasabah.
3. Efisiensi teknologi – AI mengoptimalkan proses pemrograman dan teknologi lainnya, berkontribusi pada peningkatan produktivitas secara keseluruhan.

Meskipun ada kemajuan ini, Kotanko mencatat bahwa sebagian besar perusahaan asuransi masih berada dalam tahap awal adopsi AI, lebih berfokus pada bukti konsep dan eksperimen dibandingkan dampak yang terindustrialisasi.

Chng memperingatkan bahwa serangan siber semakin canggih, sehingga membutuhkan pertahanan yang lebih maju. Ia juga menekankan pentingnya kualitas dan privasi data, terutama dalam konteks AI dan machine learning.

"Perusahaan perlu fokus pada manajemen data, memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data lokal sambil memanfaatkan teknologi AI," ujar Chng.

Transformasi model bisnis

Survei juga menunjukkan bahwa 46% CRO di APAC memprioritaskan transformasi model bisnis. Chng menekankan bahwa urgensi ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk perubahan regulasi dan harapan nasabah yang berkembang.

"Kawasan ini sangat dinamis dengan banyak peluang pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan tantangan yang memerlukan adaptasi serta transformasi berkelanjutan," katanya.

Perubahan regulasi utama, seperti implementasi IFRS 17, telah memerlukan penyesuaian signifikan dalam standar pelaporan keuangan. Chng menggambarkan IFRS 17 sebagai perubahan paling besar dalam lebih dari dua dekade, yang memengaruhi pencatatan laba serta praktik manajemen modal.

Selain itu, pengenalan rezim modal baru, seperti kerangka Risk-Based Capital (RBC) di Hong Kong, memiliki dampak besar pada strategi investasi serta penawaran produk perusahaan asuransi.

Kotanko dari McKinsey mengidentifikasi empat pendorong utama di balik urgensi ini:

1. Perubahan regulasi – Rezim solvabilitas baru dan IFRS 17 mengubah cara bisnis diukur, memerlukan perubahan dalam model bisnis.
2. Volatilitas pasar – Peningkatan volatilitas menuntut produktivitas yang lebih tinggi dan transformasi digital yang cepat, yang juga membawa risiko tersendiri.
3. Konektivitas lintas batas – Peningkatan konektivitas dalam kawasan ini memperkenalkan jenis risiko baru, terutama karena perusahaan asuransi mulai mengintegrasikan asuransi jiwa dengan manajemen kekayaan dan asuransi kesehatan.
4. Dinamika talenta – Pasar tenaga kerja yang terus berkembang, dengan tingkat perputaran tinggi dan ekspektasi yang berubah, mendorong transformasi operasional bisnis, termasuk adaptasi terhadap model kerja jarak jauh.

Risiko baru dan prospek masa depan

CRO di seluruh dunia memperkirakan bahwa risiko geopolitik dan lingkungan akan mendominasi dalam tiga tahun ke depan. Chng menjelaskan bagaimana survei mengungkapkan kekhawatiran dari berbagai negara di kawasan ini, termasuk Cina, Korea, dan Jepang.

Ketegangan geopolitik baru-baru ini, seperti uji coba rudal Korea Utara, menunjukkan sifat tak terduga dari risiko ini.

Risiko lingkungan, yang dipicu oleh cuaca ekstrem dan bencana alam, juga menjadi tantangan besar. Chng menyoroti tanah longsor di Papua Nugini dan insiden Singapore Airlines baru-baru ini sebagai pengingat akan meningkatnya frekuensi serta dampak dari peristiwa tersebut.

Saat industri asuransi menghadapi tantangan multifaset ini, peran CRO menjadi semakin krusial. CRO harus menyeimbangkan ambisi pertumbuhan dengan manajemen risiko untuk memastikan operasi yang berkelanjutan serta etis.

Manajemen risiko yang efektif mengharuskan setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab atas risiko non-finansial, seperti risiko operasional, data, perilaku, dan siber, sehingga perusahaan asuransi dapat menavigasi kompleksitas lanskap risiko modern.

Ke depan, Kotanko menekankan pentingnya pendekatan manajemen risiko yang holistik.

"Asuransi adalah bisnis pengelolaan risiko. Manajer risiko terbaik adalah mereka yang memahami cara mengambil risiko dengan cerdas," katanya.

"Insiden terbesar sering terjadi di area baru dan belum dikenal, sering kali di bagian terkecil perusahaan. Oleh karena itu, manajer risiko terbaik berusaha untuk melihat ke depan, mengantisipasi, berpikir dalam skenario, dan memiliki keberanian untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum diketahui, bukan hanya mengelola risiko yang sudah diketahui. Biasanya, risiko yang sudah dikenal sudah dikelola dengan baik. Justru risiko yang tidak diketahui yang perlu menjadi fokus utama para manajer risiko terbaik," tambahnya.