Kemitraan inovatif mendorong pertumbuhan asuransi kesehatan FWD di Asia Pasifik

Unit kesehatan baru FWD, HealthyMe, bertujuan memenuhi permintaan layanan kesehatan yang terus meningkat di kawasan seiring naiknya pendapatan masyarakat.

Belanja layanan kesehatan di Asia Pasifik (APAC) diperkirakan akan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain, menyumbang lebih dari 20% dari total global pada 2030. Seiring dengan meningkatnya investasi masyarakat Asia dalam kesehatan, biaya layanan kesehatan juga diperkirakan akan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan asuransi seperti FWD Group beradaptasi dengan membentuk unit baru yang didedikasikan khusus untuk pasar ini.

Dr. Sarah Salvilla, Group Chief Health Officer di FWD Group, berbicara kepada Insurance Asia mengenai inisiatif terobosan mereka, FWD HealthyMe, serta dampaknya terhadap pasar. Selama satu dekade terakhir, FWD telah memperkuat posisinya dalam asuransi jiwa di 10 pasar Asia, melayani lebih dari 13 juta nasabah.

“Dengan membangun kesuksesan kami, kami menerapkan filosofi yang sama untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap asuransi, kini di sektor kecelakaan dan kesehatan. Kami menyadari berbagai tantangan mendesak di segmen ini, seperti kekurangan tenaga kesehatan, populasi yang menua, serta meningkatnya inflasi medis,” kata Salvilla.

Biaya manfaat layanan kesehatan di APAC diperkirakan tetap berada di sekitar 9,9% pada 2024, mirip dengan 2023, menurut survei yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Willis Towers Watson (WTW). Global Medical Trends Survey juga menunjukkan bahwa hampir 59% perusahaan asuransi di APAC memperkirakan kenaikan biaya yang lebih tinggi dalam tiga tahun ke depan.

Pada 2022, rata-rata biaya perawatan medis di APAC meningkat sebesar 7,2%. Meskipun proyeksi untuk APAC pada 2023 lebih rendah dari rata-rata global 10,7%, baik proyeksi global maupun APAC untuk 2024 diperkirakan berada di 9,9%.

“Inflasi global, yang sebelumnya menjadi faktor utama dalam peningkatan biaya layanan kesehatan, telah mereda pada 2023 dan diperkirakan akan terus menurun pada 2024. Meskipun kenaikan biaya diproyeksikan lebih rendah pada 2024, biaya layanan kesehatan tetap tinggi di sebagian besar pasar APAC, termasuk Filipina, Malaysia, India, Indonesia, Korea Selatan, Singapura, dan Vietnam,” kata Eva Liu, Head of Strategic Development, Health and Benefits di Asia Pasifik, WTW.

Liu juga menambahkan bahwa “penggunaan layanan kesehatan yang berlebihan atau tidak tepat akibat rekomendasi layanan medis yang terlalu banyak, serta tingginya biaya teknologi medis baru, mulai dari alat diagnostik berbasis ai hingga terapi gen menjadi faktor eksternal utama yang terus mendorong kenaikan biaya.”

Faktor utama yang mendorong peningkatan biaya medis di APAC adalah penggunaan layanan kesehatan yang berlebihan (72%) akibat pemberian layanan atau resep yang berlebihan oleh tenaga medis, serta kebiasaan kesehatan yang buruk di kalangan peserta asuransi (50%).

Penyakit kardiovaskular dan kanker menjadi kondisi dengan pertumbuhan klaim dan biaya tercepat di APAC. Secara global, gangguan mental dan perilaku juga mengalami pertumbuhan signifikan, tetapi di APAC, cakupan untuk kondisi ini sering kali dikecualikan, meskipun kebutuhannya tinggi.

“Hal ini bisa disebabkan oleh stigma sosial dan budaya terhadap kesehatan mental yang masih kuat di banyak negara, termasuk Singapura, serta kebijakan pengecualian dalam cakupan asuransi. Namun, pengecualian ini dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan karyawan serta upaya keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI). Secara umum, perusahaan asuransi maupun pemberi kerja di wilayah ini masih tertinggal dibandingkan dengan pemain global dalam melakukan perubahan pada portofolio layanan medis mereka di  2023, baik dalam penyediaan layanan kesejahteraan maupun penambahan fitur DEI lainnya,” ujar Audrey Tan, Head of Health & Benefits di Singapura, WTW.

Tan juga menekankan bahwa “dengan meningkatnya biaya layanan kesehatan dalam beberapa tahun mendatang, pemberi kerja perlu mencari cara agar program manfaat kesehatan mereka lebih efisien. Ini bisa mencakup peninjauan cakupan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi, hingga merancang strategi kesejahteraan yang inklusif bagi semua karyawan. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi biaya kesehatan, perusahaan asuransi dan pemberi kerja dapat merumuskan strategi untuk mengatasi ancaman kenaikan biaya yang terus-menerus, termasuk di Singapura.”

HealthyMe

Pada 6 Mei, FWD mengumumkan peluncuran HealthyMe, unit bisnis yang bertujuan menjadi mitra kesehatan seumur hidup bagi nasabah di Asia. Dengan memanfaatkan teknologi kesehatan dan penelitian terbaru, HealthyMe menyediakan layanan diagnostik serta asuransi kecelakaan dan kesehatan yang komprehensif.

Melalui inisiatif ini, FWD menegaskan bahwa bisnis ini bukan sekadar penyediaan perlindungan asuransi, tetapi juga membangun kemitraan berbasis bukti dengan penyedia layanan kesehatan dan pemimpin industri, memperkuat fondasi yang telah dibangun oleh produk asuransi jiwa, penyakit kritis, dan medis FWD.

Dr. Sarah Salvilla, Chief Health Officer FWD Group, menyoroti kemitraan mereka dengan Chinese University of Hong Kong (CUHK) dalam pengembangan analisis gambar retina otomatis untuk mendeteksi risiko gangguan depresi mayor yang merupakan sebuah terobosan yang telah diterapkan di Hong Kong dan Malaysia.

“FWD HealthyMe berfokus pada pengembangan kemitraan inovatif berbasis bukti dengan penyedia layanan kesehatan dan pemimpin industri, yang memperkuat fondasi dari portofolio asuransi jiwa, penyakit kritis, dan medis yang telah kami miliki,” kata Salvilla.

Namun, menurutnya, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi.

“Kami mempertimbangkan berbagai faktor, tetapi saya selalu percaya bahwa ukuran sebenarnya dari keberhasilan dan kemajuan bukan terletak pada teknologi kesehatan itu sendiri, melainkan pada bagaimana penerapannya dapat meningkatkan hasil pengobatan, kualitas hidup, dan usia sehat masyarakat,” Salvilla menjelaskan kepada Insurance Asia.

Prospek masa depan

Industri asuransi kesehatan dan medis global diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh berbagai faktor seperti pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, serta meningkatnya prevalensi penyakit akibat gaya hidup sedentari.

Menurut laporan BCC Research, sektor ini diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,9% dari 2023 hingga 2028, mencapai USD 3,4 triliun.

Sejalan dengan proyeksi ini, Salvilla melihat meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan, dan permintaan perlindungan terhadap tantangan medis serta keuangan yang tidak terduga sebagai pendorong utama pertumbuhan APAC.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa “tantangan seperti kekurangan tenaga kesehatan, populasi yang menua dengan risiko penyakit kronis yang lebih tinggi, serta inflasi medis yang terus meningkat perlu mendapatkan perhatian.”

Di tengah tantangan tersebut, Salvilla melihat bahwa kemajuan teknologi, pengobatan presisi, penelitian, serta meningkatnya kesadaran kesehatan menawarkan peluang unik bagi perusahaan berbasis digital seperti FWD untuk menjadi mitra kesehatan yang proaktif bagi nasabah.

Tren yang berkembang seperti diagnostik canggih, pengobatan presisi, dan pergeseran menuju model kesehatan preventif dianggap sebagai peluang strategis yang ingin dimanfaatkan oleh FWD.

“FWD akan terus berkomitmen untuk menghadirkan pendekatan yang lebih personal dalam asuransi, sekaligus merangkul kekuatan transformasional teknologi dan inovasi,” kata Salvilla.