Ini risiko yang patut diwaspadai perusahaan asuransi di sektor kendaraan bermotor

Dorongan Hong Kong terhadap kendaraan listrik  membuat perusahaan asuransi menganalisis risiko dan keuntungan dalam industri otomotif yang berkembang.

Seiring berkembangnya teknologi mengemudi otonom dan kendaraan listrik yang mengubah sektor asuransi kendaraan bermotor tradisional, pemerintah Hong Kong menawarkan insentif besar untuk mempercepat peralihan ini. Namun, perusahaan asuransi memperingatkan bahwa target net-zero dalam industri otomotif tidak terlepas dari berbagai risiko.

Meskipun masyarakat Hong Kong mulai beralih ke kendaraan listrik dan model mobil generasi baru lainnya, pemerintah telah membentuk Komite Pengarah untuk Promosi Kendaraan Listrik (SCPEV). Dipimpin oleh Menteri Keuangan, komite ini telah merekomendasikan strategi untuk meningkatkan efisiensi energi, manfaat lingkungan, dan peluang bisnis.

Dorongan pemerintah dalam adopsi EV mencakup perpanjangan konsesi pajak pendaftaran pertama (FRT) untuk kendaraan listrik hingga Maret 2026. Selain itu, pemerintah juga menargetkan ekspansi ketersediaan pengisi daya EV publik serta konversi semua mobil pribadi baru menjadi listrik pada 2035.

Per Juni tahun ini, Hong Kong memiliki sekitar 96.600 kendaraan listrik, yang mewakili 10,5% dari total populasi kendaraan. Departemen Transportasi telah menyetujui 326 model EV dari 16 negara, termasuk 254 model untuk mobil pribadi dan sepeda motor serta 72 model untuk transportasi umum dan kendaraan komersial.

Adopsi industri

Ambil contoh Zurich Hong Kong. Perusahaan asuransi asal Swiss ini mencatat pertumbuhan 22% year-on-year dalam premi bruto tertulis serta peningkatan 23% dalam jumlah polis kendaraan bermotor tahun lalu. Pangsa pasar polis EV mengalami lonjakan 193% dari Desember 2022 hingga Desember 2023.

Namun, peristiwa cuaca ekstrem, seperti topan dan hujan lebat pada September 2023 yang menyebabkan klaim asuransi sebesar HK$1,9 miliar, menyoroti tingginya biaya perbaikan kendaraan listrik.

Kemajuan Zurich dalam segmen asuransi kendaraan bermotor didorong oleh beberapa faktor utama. Clement Hau, Chief Underwriting Officer General Insurance di Zurich Hong Kong, mengatakan kepada Insurance Asia:

/Clement Hau, chief underwriting officer of General Insurance at Zurich Hong Kong.

"Kami melihat tren pertumbuhan positif di Hong Kong seiring dengan meningkatnya popularitas kendaraan listrik. Peningkatan ini mendorong bertambahnya jumlah polis asuransi EV yang diterbitkan serta premi yang dikumpulkan pada 2023."

Evolusi industri kendaraan bermotor

Menurut laporan CBRE Research, deregistrasi bertahap kendaraan berbahan bakar bensin diperkirakan akan berlangsung dalam satu hingga dua dekade ke depan. Pangsa kendaraan energi baru (NEV), yang didominasi oleh kendaraan listrik (EV), diproyeksikan meningkat dari 12% dari total kendaraan terdaftar saat ini menjadi 43% pada 2033 dan 84% pada 2046.

Sementara itu, pasar kendaraan otonom tugas berat di kawasan ini (tidak termasuk Cina) bernilai $34,8 miliar pada  2023 dan diperkirakan akan mencapai $305,3 miliar pada 2032.

Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini mencakup peningkatan fitur keselamatan, penurunan angka kecelakaan lalu lintas, serta kekurangan pengemudi di sektor transportasi umum. Namun, investasi infrastruktur, tantangan regulasi, hambatan psikologis, dan pendanaan transisi tetap menjadi kendala yang signifikan.

Berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik juga menerapkan regulasi kendaraan otonom dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Misalnya, Cina telah mengeluarkan pedoman untuk memperluas uji coba jalan bagi kendaraan otonom secara nasional. Jepang telah merevisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan untuk mencakup ketentuan bagi pengemudi yang menggunakan sistem mengemudi otomatis.Sementara, Singapura telah menetapkan zona khusus untuk pengujian kendaraan otonom.

Vinay Surana, Regional Managing Director untuk Asia-Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika di Allianz Partners, dalam wawancara dengan Insurance Asia, menekankan pentingnya standarisasi global guna memastikan adopsi teknologi yang lebih lancar.

"Kita tidak bisa memiliki standar lokal yang bervariasi di setiap pasar karena hal ini dapat menciptakan tantangan besar bagi produsen, pengembang perangkat lunak, dan penyedia jaringan," katanya.

/Vinay Surana, regional managing director for the Asia Pacific, Middle East, and Africa at Allianz Partners.

Risiko kendaraan generasi baru

Salah satu perubahan utama yang diperkirakan terjadi adalah pergeseran risiko dari pengemudi ke penyedia layanan, seperti OEM (Original Equipment Manufacturer), penyedia perangkat lunak, atau penyedia infrastruktur jaringan.

"Saat ini, asuransi berfokus pada perilaku pengemudi, bagaimana mereka mengemudi, kebiasaan ngebut, pengereman, dan riwayat berkendara merupakan faktor utama dalam menentukan tarif asuransi. Namun, di masa depan, seiring kendaraan dikendalikan oleh teknologi, faktor-faktor ini akan menjadi kurang relevan, dan risiko akan beralih ke penyedia teknologi," kata Vinay Surana, Regional Managing Director untuk Asia-Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika di Allianz Partners.

Meskipun tidak ada korelasi langsung antara tingkat otonomi dan elektrifikasi, investasi dalam EV diperkirakan akan mendorong inovasi dalam teknologi kendaraan otonom. Tantangan seperti pemasangan unit pengisian daya (wall box) dan garansi baterai menciptakan risiko baru yang perlu diatasi oleh industri asuransi.

"Dengan menggunakan EV, ketika memasang wall box, maka akan ada stasiun pengisian bahan bakar di rumah. Ini menimbulkan risiko tanggung jawab, jika tinggal di gedung dengan kepadatan tinggi, pemasangan charger wall box yang tidak tepat atau kesalahan pada sistem kelistrikan dapat menyebabkan kebakaran dan membakar seluruh bangunan," kata Surana.

Selain itu, frekuensi dan sifat klaim juga akan mengalami perubahan besar. Dengan kendaraan otonom yang mengurangi insiden akibat kesalahan pengemudi, jumlah klaim kemungkinan akan menurun. Namun, tingkat keparahan klaim justru bisa meningkat karena biaya perbaikan teknologi canggih yang tinggi.

"Bahkan benturan kecil bisa mengakibatkan biaya perbaikan yang mahal, karena setiap bagian mobil dilengkapi dengan sensor," tambahnya.

Sementara itu, peningkatan pelaporan kecelakaan melalui data dari sensor kendaraan akan mempercepat proses klaim, memungkinkan OEM untuk merekonstruksi kecelakaan dan mengidentifikasi variabel utama yang terlibat dengan lebih mudah.

"Dalam lingkungan yang terhubung, di mana mobil dikemudikan secara otonom dan pengemudi mungkin tidak terlibat langsung, ketergantungan pada jaringan dan teknologi untuk mengemudi juga meningkatkan potensi ancaman siber," Surana memperingatkan.

Hal yang perlu diperhatikan

Ke depan, Zurich memproyeksikan penetrasi EV akan tumbuh sebesar 30% di 2026.

"Tren pasar dan perilaku konsumen mendukung proyeksi ini, dan Zurich sedang bersiap untuk menghadapi peningkatan permintaan asuransi EV dengan terus mengembangkan inovasi produk serta meningkatkan keterlibatan nasabah," kata Clement Hau, Chief Underwriting Officer General Insurance di Zurich Hong Kong.

Untuk beradaptasi dengan perubahan dalam manajemen klaim, perusahaan asuransi perlu melatih ulang staf klaim mereka dan menyesuaikan cakupan tanggung jawab. Industri asuransi akan beralih dari menilai klaim berdasarkan kesalahan pengemudi menjadi mengevaluasi klaim berdasarkan kesalahan teknologi.

Membangun koneksi data yang kuat dengan penyedia OEM akan menjadi faktor kunci.

"Industri kita kaya akan data tetapi miskin informasi. Kita memiliki banyak data, tetapi kita belum menggunakannya secara efektif. Dalam dunia yang sepenuhnya otonom, kemampuan perusahaan asuransi untuk tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga mengekstrak wawasan darinya akan menjadi sangat penting," tegas Surana.